文：台灣經濟研究院研究第九所所長 譚瑾瑜 博士｜圖：編輯部
去年受惠於美中貿易戰轉單效應及疫情控制得當的越南，今年8月起遭逢Delta變種病毒侵擾，即使越南政府極力維持當地產業供應鏈持續運作，然而全球成衣、鞋類、資通訊等品牌大廠產品供貨仍然吃緊。除了越南，東協各國亦面臨類似的情況，也因此9月2日IHS Markit發佈的報告顯示，8月東協製造業「採購經理人指數」（Purchasing Managers’ Index, PMI）已連續三個月萎縮，8月下滑至44.5，其中越南8月PMI為40.2，為2020年4月以來新低，新加坡PMI從7月的56.3大跌至44.3、菲律賓跌至46.4，印尼及馬來西亞雖依序微幅回升至43.7、43.4，但仍呈現萎靡不振態勢。東協製造此際正面臨能否承接後疫情時代全球需求的考驗。
回顧2018年以來美中貿易戰、科技戰及COVID-19（新冠肺炎／武漢肺炎／新型冠狀病毒）疫情等國際新情勢的影響下，全球供應鏈已興起重組的浪潮。供應鏈出現斷鏈危機，考驗著跨國企業對產業鏈的風險控管能力，因而打破過去全球供應鏈專業化分工的長鏈結構，促使全球走向產業回流、多元生產基地、分散市場的供應鏈區域化趨勢。在被稱為世界工廠的中國大陸面對全球產業供應鏈出走的挑戰下，鄰近中國大陸的東南亞，成為移出中國大陸的首選。
東協十國各自具備不同的生產要素稟賦，提供多元製造的能力，滿足全球供應鏈的多元需求，在臺、日、韓等國的進駐投資之下，逐步演化出各國製造特色。如越南的紡織與電子資通訊產業、泰國的汽車產業、柬埔寨的紡織產業等，加上區域內的各國龐大的消費潛力，成為美中競爭下吸引各國企業到東協布局的關鍵因素。
以泰國為例，在日本豐田汽車（Toyota）、本田（Honda）等大廠積極建構區域製造中心之下，泰國成功成為東協汽車產業樞紐，日本為泰國汽車零配件最大外資，造就泰國汽車零配件之龐大商機。雖因疫情波及而有零組件短缺停工現象，使得豐田汽車生產受到影響，然而從豐田汽車預定2021年在泰國組裝58 萬輛汽車、成長31%的目標不變之下，可以看出泰國在日系汽車供應鏈中的地位，並未因疫情而削減。此外，在中國大陸汽車供應鏈去年受疫情侵擾後，中國大陸汽車大廠亦擴大在東協的布局，如長城汽車計劃將泰國作為其在東協地區的生產和出口樞紐，另北汽福田汽車則與泰國正大集團（CHAROEN POKPHAND GROUP, CP Group）合資推出卡車及巴士新車款，仿造日本將泰國打造為其對東南亞周邊國家的主要出口基地，均可看出中國大陸亦相中泰國汽車工業的製造實力，將其作為海外生產基地。
另越南已是韓國三星手機生產重鎮，隨著三星逐步將中國大陸手機工廠關閉之後，越南生產基地之重要性不言而喻。2020年3月三星電子發表聲明，預計於2022年在越南河內設立三星在東南亞地區最大的研發中心，以強化三星在人工智慧、物聯網、大數據及5G等領域的研究能力。今年雖然受到疫情的影響產能最多僅達七成，因而影響到三星手機之全球供應速度，然而三星仍將在今年下半年進行越南北寧廠的擴廠增加產線的計畫，顯見三星對深耕越南成為其主要海外生產製造基地的決心。
由上述案例可知，雖然東協供應鏈受疫情干擾嚴重、交貨時間延長已是常態，東協製造在全球供應鏈中的角色仍在，在美中貿易戰及科技戰仍未停歇之下，東協仍為亞太次製造中心，扮演著亞洲製造、主銷美國的重要角色。以越南為例，雖受到疫情的侵擾，今年前7月越南貿易總額仍較去年同期大幅成長30.8%，中國大陸、美國、韓國、日本及臺灣依序為越南前五大貿易夥伴，臺灣、日本、韓國及中國大陸皆透過貿易活動與當地生產緊密連結，滿足全球及亞太需求；而美國作為越南第一大出口國，今年1至7月越南對美國出口仍持續成長38.3%，顯見需求孔急。
東協亦為臺商重要的生產基地之一。「經濟部投資審議委員會」（簡稱『投審會』）的調查結果顯示在美中貿易戰下，近三成的受訪臺商表示將增加對新南向國家的投資，而在臺商未來投資計畫選擇當中，越南為臺商首選投資的地區，且有三成二的資訊電子受訪廠商表達考慮增加在新南向國家的投資。此外，外貿協會針對在陸臺商進行調查，亦顯示臺灣廠商過去兩年即開始進行生產佈局調整，除了回流臺灣之外，增加越南生產布局占比達17.1%，可以看出臺商海外生產佈局上，以東南亞國家為優先考量，其中又特別青睞越南。
而在疫情衝擊之下，2020年臺灣對東南亞投資仍持續成長，其中又以新加坡及越南投資金額最高，而今年前7月臺灣對越南出口大幅成長52.2%，今年可望創歷史新高，且以電子零組件出口成長1.5倍表現最為亮眼，並直追第一大出口貨品紡織品之出口金額，占臺灣出口越南金額之占比達16.3%，可以看出臺商與東協經貿活動之往來頻繁，以及臺越之間電子產業供應鏈鏈結愈趨密切之趨勢。
綜上所述，東協製造對於亞太地區及全球均有難以撼動之重要性，並已成為中國製造之外的選擇。然而東協對抗疫情升溫仍有賴他國之助力，在美中競爭下，如何提高疫苗施打比重，降低疫情對於東協製造的干擾，將是降低再次因疫情導致全球生產斷鏈、民生用品缺貨、通貨膨脹之關鍵。
