凱基00915高股息ETF 「含息報酬率」2023年奪下冠軍

凱基00915高股息ETF 「含息報酬率」2023年奪下冠軍

商傳媒|記者楊金銘/整理報導

凱基優選高股息30 (00915)含息報酬率超過60%投報率超驚人,2023年所有在台掛牌的高股息ETF共有17檔,成立滿一年以上的有11檔,僅一檔高股息ETF – 凱基優選高股息30(00915)近一年含息報酬贏大盤逾二倍,其他七檔包括元大高股息(0056)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900) 、復華富時高息低波(00731),報酬則介於47.34%至29.51%之間,優於加權報酬指數24.13%的漲幅表現。

根據投信投顧公會統計,直到2023年11月,台股ETF整體規模持續暴衝。包含原型與槓反型的ETF,總規模約1.4兆元,比起2022年的8715.4億元,成長約58.3%;相對地,台股基金規模僅4821.8億元,成長率約42%。

通膨來襲,投資人熱衷追求高股息,自然也反映於該類ETF的績效排名。在2023年,前10名台股ETF中,高股息就占了5檔;2022年,前10名中也有5檔。

別只追求配息次數 含息報酬率才是重點

台股高股息ETF之間的競爭愈演愈烈,不僅注重股息率比較,判投資商品績效的好壞,要看「含息的總報酬率」(價差+股利),才能真實看到該產品的投資策略能反映多好的報酬率。千萬不要只看配息高,獲利重點還是要看含息報酬率。

法人指出,高配息和高報酬是這些台股高股息ETF持續吸引投資者的主要原因。

2023以來的含息總報酬方面,表現最佳的是凱基優選高股息30,年報酬率超過50%,其次是元大高股息、大華優利高填息30。總體而言,這三檔ETF的各項表現都名列前茅。

觀察2023年吸金第一寵兒的高股息 ETF 的績效冠軍 00915 今年以來含息報酬率一舉衝破 60% 大關,來到 60.92%,在眾多高股息 ETF 中率先解鎖成就。不僅如此,00915 在基金規模、受益人數表現上持續躍進。

小資族跟准退休族的首選愛好

投資ETF就是靠一籃子好公司幫你賺錢,由於此種存股操作難度不高,且不需時刻盯盤心驚膽跳,幾乎可以說是選對了標的,剩下只需要有用閒錢購買的執行力就好,因此廣受散戶喜愛,特別適合工作忙碌無暇研究股票技術面的上班族,或者日後想要靠固定被動收入安穩過活的準退休族。

建議投資前參考前面所提到的「含息的總報酬率」,鎖定高品質大型股,並採定時定額、逢回布局策略,兼顧參與股價漲升行情與風險分散。